- Creando un nuevo líder global para soluciones avanzadas y seguras de identidad.
- Negocios exclusivos para la adquisición de IDEMIA Smart Identity.
IN Groupe e IDEMIA Group han iniciado negociaciones exclusivas con respecto a la adquisición de IDEMIA Smart Identity, una de las tres divisiones del Grupo IDEMIA. Con esta proyectada adquisición, IN Groupe ampliará aún más su tamaño, alcance geográfico, tecnologías de vanguardia y conocimiento diferenciado para reforzar su posición en los mercados de identidad física y digital a nivel mundial.
Agnès Diallo, CEO de IN Groupe, declaró: “Esperamos unir fuerzas con IDEMIA Smart Identity para crear un nuevo líder global en soluciones avanzadas y seguras de identidad. Este es un hito único y transformador para IN Groupe. Está totalmente alineado con nuestra estrategia de consolidar nuestra posición en la identidad física y digital a escala global para servir mejor a nuestros clientes. Los equipos, tecnologías y soluciones de IDEMIA Smart Identity complementan perfectamente nuestras propias capacidades y creo firmemente que unirnos beneficiaría enormemente a nuestros clientes.
También tendría un impacto positivo en el mercado en general con la aparición de un nuevo jugador con una capacidad inigualable para operar a escala internacional, manteniendo los valores europeos de privacidad y seguridad en un sector que es crítico para el futuro de la sociedad en general. Estaríamos encantados de dar la bienvenida a los talentosos equipos de IDEMIA Smart Identity a IN Groupe y embarcarnos juntos en el emocionante viaje que nos espera”.
Con ventas totales de más de mil millones de euros (€1,000 millones), el nuevo grupo se beneficiaría de una masa crítica y una huella geográfica única en la industria de la identidad. Ya bien establecido internacionalmente (60% de sus ventas en 2023), IN Groupe fortalecería su presencia en Europa, Medio Oriente y África, América Latina y Asia gracias a las sólidas y complementarias posiciones de IDEMIA Smart Identity.
La transacción proyectada también brindaría a IN Groupe un acceso mejorado e integrado a segmentos críticos de la cadena de valor de la identidad física y digital, incluido el diseño de chips y el software avanzado, que son componentes clave para entregar documentos de identidad seguros. En un momento en que los gobiernos y las organizaciones del sector privado enfrentan desafíos crecientes en términos de seguridad interna y ciberseguridad, IN Groupe e IDEMIA Smart Identity formarían un socio líder y confiable que promueve soluciones basadas en el modelo europeo de seguridad y protección de datos.
Una oportunidad única para IN Groupe de seguir y acelerar su exitosa hoja de ruta estratégica
La adquisición proyectada de IDEMIA Smart Identity es consistente con la estrategia de crecimiento perseguida por IN Groupe en los últimos diez años, con varias adquisiciones exitosas ya completadas.
Esta transacción ahora representaría un gran paso para IN Groupe en apoyo de un cambio significativo de su estrategia de desarrollo, abordando tres desafíos principales en el mercado de la identidad: (i) un aumento de la demanda de todos los clientes, gobiernos y sector privado, de soluciones de identidad seguras que protejan la privacidad de los usuarios y la soberanía de los gobiernos; (ii) una tendencia cada vez mayor hacia la digitalización de las soluciones de identidad que permitan el acceso a servicios modernos; (iii) el aumento de los estándares europeos que refuerzan el ecosistema digital para la identidad.
Pierre Barrial, CEO de IDEMIA Group, declaró: “IDEMIA Group continúa su sólido recorrido de desarrollo mientras implementa su ambiciosa estrategia. Estamos alcanzando un hito decisivo con este proyecto para vender IDEMIA Smart Identity, uno de los principales proveedores de soluciones de identidad seguras, para crear un jugador líder en el mercado. Con €2 mil 500 millones en ingresos, 12,500 empleados y 4 mil clientes con sus divisiones de Transacciones Seguras y Seguridad Pública, IDEMIA Group se embarcaría en un nuevo capítulo de su historia y se mantendría enfocado en ofrecer soluciones críticas para misiones basadas en biometría y criptografía que abordan segmentos específicos del mercado y aceleran su crecimiento futuro”.
Antoine Grenier, CEO de IDEMIA Smart Identity, declaró: “Estamos encantados con la posibilidad de unirnos a IN Groupe, una empresa cuyo experiencia y conocimientos en la industria son reconocidos a nivel mundial. La adquisición de IDEMIA Smart Identity por parte de IN Groupe aceleraría la trayectoria de crecimiento que estamos siguiendo. Estoy orgulloso de que IDEMIA Smart Identity, un pionero de larga data en soluciones de identidad física y digital, pueda aportar estas capacidades a IN Groupe. Juntos, aceleraríamos nuestro desarrollo y desbloquearíamos nuevas oportunidades para expandir nuestra presencia nacional e internacional, así como mejorar nuestra experiencia y servir mejor a nuestros clientes”.
El único accionista de IN Groupe, el estado francés, apoya esta importante adquisición proyectada que permitiría a la empresa desarrollar sus actividades y expandir su presencia geográfica.
Condiciones de cierre y cronograma esperado de la transacción
De conformidad con las regulaciones aplicables, esta transacción está sujeta a consulta previa con los representantes de los empleados. La transacción también está sujeta a las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones de las autoridades reguladoras. Se espera que se cierre en 2025.
Principales asesores financieros y legales Goldman Sachs y Rothschild & Co actuaron como asesores financieros y Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de IDEMIA Group. Lazard Frères actuó como asesor financiero y Bredin Prat actuó como asesor legal de IN Groupe.
